Inhalt

2 Tages Spezialseminar für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Finanz & Vermögensstrukturanalyse

Augrund der hohen Nachfrage sind diese Leistungen bis Juni 2010 ausgebucht. Danke für Ihr Verständnis.

Warum ist dieses Seminar für Sie wichtig?

Die ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrukturanalyse als umfassende Bestandsaufnahme und Auswertung der Finanz- und Vermögenslage von Privatpersonen bietet die Basis für ein neues Geschäftsfeld. Damit erweitern Sie das Dienstleistungsangebot Ihrer Kanzlei um einen Aspekt, der in Zukunft verstärkt nachgefragt wird.

Dieses Leistungssegment zeigt folgende Auswertungsaspekte auf:

  • Bilanz der Finanz- und Vermögenswerte
  • Strukturierung und Risikoanalyse
  • Fortschreibung Finanz- und Vermögenswerte
  • Liquiditätsverlauf
  • steuerliche Entwicklung
  • Einzelanalysen wie z.B. Immobilienanalyse
  • Versorgungs- /Vorsorgeanalyse
  • Erbschaftssteueranalyse
  • Reporting
  • Expertise als schriftliche und grafische Zusammenfassung

Was ist das Ziel einer Analyse? 

Ziel der Durchführung einer Finanz- und Vermögensstrukturanalyse ist zunächst die systematische Ordnung der gewonnenen Informationen, um anschließend die aktuelle Finanz- und Vermögenslage des Mandanten in seiner Höhe, diversen strukturellen Aspekten und sonstigen Ausprägungen transparent als IST-Bilanz darzustellen.

Im Rahmen von Hochrechnungen, basierend auf dieser Bilanz, können künftige Ziele, konzeptionelle Schwächen, Ruhestandsplanung u. v. m. erkannt und falls notwendig, Alternativen extrapoliert werden. Für neu anstehende Investitionen können hierauf aufbauend anlagestrategische Optionen entwickelt werden.

Es gibt leider noch keine Software, mit der man einfach ein paar Daten zu erfassen hat, und man nach dem Drücken auf den „Berechnen-Knopf“ der Software am Ende eine qualifizierte Expertise in Händen halten kann. Die Analyse des „Unternehmen Privathaushalt“ ist ein äußerst komplexes System, das zudem häufig vielfältigen Wechselwirkungen unterliegt.

In dem Seminar diskutieren wir wichtige zu beachtende Kriterien, aber auch systembedingte Stärken und Schwächen dieses Leistungssegments. Weitere wesentliche Faktoren bilden:

  • die unternehmerischen Voraussetzungen innerhalb einer Kanzlei
  • die Kalkulation
  • das Angebot
  • der Auftrag
  • die Datenerfassung   und vor allem
  • die Hintergründe

hierzu.

Die Auswertung und Kommentierung von softwaregestützten Berechnungen und vielen weiteren Details sowie natürlich dem Auswertungsgespräch mit einem Mandanten werden ebenfalls umfassend besprochen.

Ihre Investition:

970 € + MWSt.    Leider bis Juni 2010 ausgebucht

Sollen mehrere Mitabreiter Ihrer Kanzlei an diesem Seminar teilnehmen, sprechen Sie mit uns über eine In-House Veranstaltung.