Inhalt

Strategische Vermögensplanung mit strukturierten Anlagen

Die Süddeutsche schrieb am 14.10.2006:

  • Wie lege ich mein Geld richtig an?
  • Was ist richtig und was ist falsch?
  • Und wer zeigt mir das?
  • Kann Vermögen mit Sicherheit wachsen, obwohl man sich nicht kontinuierlich kümmern kann?
  • Wie legen Ein Steiger, Fortgeschrittene und Profiinvestoren ihr Kapital am besten an?

Kundenberatung ist ein systematischer Prozess. Dies beginnt mit der genauen Festlegung der Zielsetzung und endet ab Lösung mit einer individuellen Konzeption für den Anleger, die je nach Alter und Lebensabschnitt flexibel gestaltbar sein sollte.

Höchste Beratungsqualität, Transparenz der Produkte sowie der Angebote,
kontrollierende Maßnahmen und gegenseitiges Vertrauen sollten dabei eine wichtige Rolle spielen. Wichtig ist auch, dass der Investor die Risiken und Chancen versteht; er sollte prüfen, ob das Angebot zu seiner Lebenssituation passt und den Weg, den auch sein Geld gehen wird, begleiten.

Stefan Pflugmacher von der Kanzlei Bentlage & Pflugmacher: „In unseren Seminaren Strategische Vermögensplanung - zuletzt in Weilheim- werden wir immer wieder gefragt was wir genau anders gemacht haben, beziehungs-weis noch immer anders machen bei der Kundenberatung. Wir machen Geldanlage und die dazugehörige strategische Vermögens planung allgemein verständlich; und wir legen größten Wert darauf, dass wir zu den langjährig ausgebildeten, qualifizierten Finanzoptimierern gehören, die nachweislich Ausbildungszertifikate und auch Referenzen vorlegen können.

Da es sich um ein sehr sensibles Thema handelt, ist die Vertrauensebene zwischen Kunde und Berater sehr wichtig. Wir kümmern uns um unsere Kunden intensiv, völlig konzernunabhängig,
betreuen diese ein Leben lang und sind somit auch für unsere Empfehlungen verantwortlich.
Viele Kunden fühlen sich mittlerweile von den Bankinstituten nicht mehr richtig betreut.

Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel:

Informiert sich ein Kunde bei mehreren Banken beispielsweise über Fonds, weiß er normalerweise schon vorher, welche Fonds ihm angeboten werden. Bei der Raiffeisenbank erhält er UNION-FONDS, bei den Sparkassen sind es DEKA-FONDS.

Wir bieten an, die jeweiligen Depots zu analysieren und zeigen dem Kunden auf, ob in die richtigen Fonds investiert wurde, oder ob unter Umständen ein Tausch in bessere Werte sinnvoll ist. Strukturiertes Anlegen und das Ziel fest im Blick zu haben ist unser Fokus". 

Auch wenn das Rentenalter für viele noch in weiter Ferne liegt, sollte jeder Arbeitnehmer rechtzeitig darüber nachdenken, ob seine Altersrente später tatsächlich ausreicht. Ein Weg zur Absicherung ist die private Vorsorge. Wer sich in der aktuellen Wirtschaftslage Gedanken über seine finanziellen Situation macht und sich noch unschlüssig an, dem wird empfohlen, das Ratgeber-Seminar am Dienstag 14. November 2006 zu besuchen.

Anmeldung unter Telefon 08151/666660.
Bentlage & Pflugmacher

Der Pressebericht im Original als PDF